Analizza portafogli di investitori italiani con calcoli fiscali deterministici: ETF/OICR, azioni, BTP, obbligazioni e certificates. Tiene traccia dello zainetto fiscale per broker e scadenza, verifica gli ISIN, simula ribilanciamenti tax-aware e calcola il costo fiscale in successione. Ogni regola cita la fonte normativa primaria verificata (DPR 917/1986 e successivi aggiornamenti). Solo analisi e simulazione: non è consulenza finanziaria o fiscale.
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Skills 1
- italian-investor
Analisi di portafoglio tax-aware per residenti fiscali italiani. Da usare quando si analizza un portafoglio (ETF, azioni, BTP, obbligazioni, certificates), si simula una vendita o un ribilanciamento, si ragiona su minusvalenze/zainetto fiscale, successione o imposte su strumenti finanziari italiani. Impone verifica su fonti primarie invece che memoria del modello.
Things to ask
- “Analizza questo portafoglio: allocazione, concentrazione, rischi e fiscalità per un investitore italiano”
- “Simula questa vendita e calcola plusvalenze, minusvalenze e imposte con fonti primarie verificate”
- “Confronta due ribilanciamenti considerando fiscalità, zainetto fiscale e scadenza delle minusvalenze”